Tini Anna Clouds és Nella Jones hármasban élvezik mostohaapjukkal

Anna Clouds és Nella Jones a legjobb barátok, akik nagyon jól érzik magukat együtt bulizni. Mindketten tinik, és élvezik egymás társaságát. Megbeszélik, hogy szexelnek a mostohabátyjukkal. Gondolkodnak rajta, és egymás apukáira gondolnak. Anna Clouds arról beszél, hogyan akar szexelni a mostohalányával, Nella Jones pedig ugyanarról a dologról beszél. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és nem a testüket érintik. Érzik egymás melleit, és felkapaszkodnak. Smárolnak, és megcsókolják egymást. Anna Cloud lemegy Nella Jonesra, ő pedig megeszi a punciját. Nella Jones nyög és élvezi. Nella Johnson lemegy Anna Cloudsra. Rengeteg szexuális pozíciót csinálnak, és mindketten különböző testeket élveznek, és mindketten elégedettek.