Teini Anna Clouds ja Nella Jones nauttivat kolmiosta isäpuolensa kanssa

Anna Clouds ja Nella Jones ovat parhaita ystäviä, jotka pitävät hauskaa juhlien yhdessä. He ovat molemmat teini-ikäisiä ja he nauttivat toistensa seurasta. He puhuvat seksistä isäpuoliensa kanssa. He ajattelevat sitä ja ajattelevat toistensa isiä. Anna Clouds puhuu siitä, kuinka hän haluaa seksiä isäpuolensa kanssa ja Nella Rivers puhuu samasta asiasta. He lähestyvät toisiaan ja koskettavat toistensa kehoja. He tuntevat toistensa rinnat ja he kääntyvät. He tekevät ulos ja suutelevat toisiaan. Anna Cloud laskeutuu Nella Jonesiin ja hän syö hänen pilluaan. Nella Jones voihkii ja hän nauttii siitä. Nella River laskeutuu sitten Anna Cloudsiin. He tekevät paljon erilaisia seksuaalisia asentoja ja he molemmat nauttivat toistensa kehosta. He molemmat saavuttavat orgasmin ja ovat erittäin tyytyväisiä.