Teen Anna Clouds a Nella Jones si užívají trojku se svým nevlastním otcem

Anna Clouds a Nella Jones jsou nejlepší kamarádky, které si užívají společné párty. Oba jsou v pubertě a užívají si společnost toho druhého. Povídají si o sexu se svými nevlastními tatínky. Přemýšlejí o tom a přemýšlejí o svých tatíncích. Anna Jones mluví o tom, jak chce mít sex se svým nevlastním otcem a Nella Jones mluví o tom samém. Přibližují se k sobě a dotýkají se navzájem svých těl, ne těl. Cítí navzájem svá prsa a vzrušují se. Líbají se a líbají se navzájem. Anna Cloud sjíždí na Nellu Jones a ona jí její kundičku. Nella  Jones sténá a užívá si to. Nella Jones pak sjede na Annu Clouds. Dělají spoustu různých sexuálních poloh a oba si užívají těla. Oba dosahují orgasmů a jsou velmi spokojeni.