Bu sıcak orman buluşmasında, muhteşem bir sarışın sissy, iyi donanımlı bir siyah adam tarafından hükmediliyor. Sissy, sıkı poposuna derinlemesine alırken zevkle inleyerek eylem ısınıyor.
Sahne, deri koşum takımı giymiş, beyaz bir sissy'yi elinden ormana götüren çarpıcı bir siyah adamla açılır. Sissy, açık bir kıyafet giymiş, uzun saçları rüzgarda akıyor. Adam, onu bir battaniyeye oturdukları bir açıklığa götürüyor. Arka plandaki ateşin ateşi, sahnenin atmosferine katkıda bulunuyor.Adam, vücudunun ve zihninin kontrolünü ele alarak sissye hakim olmaya başlıyor. Sisleri yüzünü kendi yüzüne yaklaştırıyor ve onu boğazına kadar almaya zorlayarak boğazına kadar alıyor. Sussy ise partneri tarafından yüzüne sert bir şekilde sikilirken zevkle inliyor.Adam onu domine etmeye devam ediyor, kontrolü ele geçiriyor ve daha fazlası için yalvarıyor. Sahne yüzüne boşalma ile sona eriyor, sissie adamın sıcak yüküyle kaplanıyor.