En varm og liderlig brunette nabo stønner højt, mens hun tager hans store pik dybt inde i sig.
En utro kone nyder et møde med en ældre mand, ydmyget over hans størrelse og manglende kontrol. Scenen er intens og grafisk, med kvinden, der tager hver tomme af den gamle mands pik og tigger om mere. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den indledende akavet til det ultimative klimaks. Kvindernes støn er høje og ægte, hvilket øger scenens erotik.