Anak anjing berbulu dientot oleh dildo naga

Pup mengenakan baju bulu, yang menambah elemen fantasi adegan. Naga menggunakan dildo besar, yang jelas dimaksudkan untuk lebih dari sekedar sedikit kesenangan. Pup dengan antusias mengambil dildo berbentuk kontol naga ke dalam mulutnya, sebelum membiarkan naga mengambil kendali dan mendorongnya dalam-dalam. Pup itu merintih dan menggeliat dalam kenikmatan saat naga itu menyembur, sebelum akhirnya meledak dalam orgasme. Dragoon juga tampaknya menikmati dirinya sendiri, dengan sayapnya yang besar mengepakkan pantatnya dengan liar. Ini adalah kombinasi monster yang ingin melihat aksi antara bulu dan bulu.