Et modent par nyter en trekant med en ung kvinne

Et modent par inviterer en ung kvinne til å bli med dem i en vill trekant. De to eldre kvinnene er erfarne og vet nøyaktig hvordan de skal glede partneren sin. Den unge kvinnen stønner av glede når hun når klimaks. Kjemien mellom alle tre individene er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper med lidenskap og lyst. Det modne paret tar ledelsen og lærer den unge kvinnen hvordan hun kan glede hverandre til det fulle. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk, fra måten de eldre kvinnens hender griper om den yngre kvinnekroppen til måten den unge kvinnen stønner av glede når klimaks.