הסרטון מציג בחורה צעירה ויפה בשם בייליס שמפתה את המורה המבוגרת שלה עם קסמיו ומומחיותו, ולוקח אותה לאזור מבודד בכיתה. הילדה נראית בתחילה לא נוחה, אבל עד מהרה נכנעת להתקדמות המורים. המורה מתחיל בנשיקות על צווארה ואז יורד לשדיה, אותם הוא לוחץ ומוצץ. הילדה גונחת בהנאה כשהמורה ממשיך לחקור את גופה בשפתיו ולשונו. לאחר מכן המורה ממשיך לפשוט את בגדיו וחושף את הזין הקשה שלו, שהילדה מוצצת בשקיקה לפני שהוא חודר אליה מאחור. הילדה צורחת בהנאה כשהיא מתחילה להרגיש את המורהJ נועץ עמוק בתוכה. המורה ממשיך לענג אותה עד שהוא מגיע לשיא ויורה את מטענו על כל ישבנה. הילדה מתמוטטת בערימה מרוצה, לאחר שחוותה זה עתה מפגש בלתי נשכח עם מורה מנוסה.