Far og kæreste bliver fanget i en hed trekant med en lesbisk

En varm trekant mellem en far og hans kæreste og en sulten lesbisk. Scenen starter med, at far og kæreste bliver beskidte i en lidenskabelig omfavnelse, mens den lesbiske ser på fra sidelinjen. Da spændingen stiger, bliver fars kæreste nysgerrig og beslutter sig for at udforske sin seksualitet med den lesbiske. De starter med nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til noget intens cunilingus. Faderen ser med ærefrygt på, hvordan hans kæreste og den lesbiske nyder hinanden med deres tunger. Da varmen mellem dem intensiveres, beslutter daddy at være med på det sjove. Han slutter sig til pigerne i sengen, og de skiftes alle til at glæde hinanden med både munden og hænderne. Kemien mellem dem er elektrisk, og scenen slutter med, at de alle tre når et forbløffende klimaks.