Двама мускулести мъже са хванати в съблекалнята да правят секс без седло. Двамата кросдрессъри не се срамуват от сексуалните си желания и нетърпеливо се редуват да се задоволяват един друг с големите си курове.
В съблекалнята двама мускулести мъже правят секс без седло. Мъжете са латиноамериканки и носят кросдресинг тоалети. Сцената започва с един от мъжете, който прави чувствен свирка на другия, използвайки големия си член, за да достави удоволствие на партньора си. След това получателят на свирка връща услугата, като взема члена на другия мъж дълбоко в устата си. Камерата след това преминава към близък кадър на мъжете без седлото, докато си набиват твърдите курове в стегнатите задници. Страстната и интензивна секс сцена продължава, докато двамата мъже достигнат оргазъм, като мъжете стенат и пъшкат от удоволствие. Видеото завършва с мъжете, които се срутват на пода, изтощени от интензивната си сексуална среща. Като цяло, това видео е задължително за гледане за всеки, който се наслаждава на гейхардкор, без седръст и кросдесер порно.