To fantastiske brunetter, Julia Ann og Jessica James, engasjerer seg i intens forspill med håndjobber, blowjobs og pupper som spretter.
To nydelige brunetter, Julia Ann og Jessica James, har på seg sexy undertøy og gir en dobbel blowjob. Partneren deres blir med dem på soverommet. De legger seg på kne og begynner å suge på den harde kuken. Jentene bytter på å slikke og suge skaftet, og får partneren til å stønne av glede. Jentene koser seg tydeligvis og er ikke redde for å vise det. De bytter på å kysse hverandre mens de fortsetter å suge kuken.