Ana Foxx, seorang gadis 18 tahun yang kurus dan berbulu, akan mengalami pertemuan interracial pertamanya. Dia dengan penuh semangat menerima zakar hitam besar dan memamerkan pukinya yang ketat dan tetek yang montok.
Ana Foxx mengalami sesuatu yang baru dan langsing sebelum ini: berhubungan seks dengan seorang lelaki kulit hitam yang berbulu dan basah. Kamera menangkap wajah Ana Foxx dan dia menjadi sangat terangsang dan mula menyentuh zakarnya sendiri. Dia mula mencium dan merintih keseronokan.