Teen Hentai: Epizóda 12 - Narrando

V tejto epizóde sledujeme príbeh mladého muža menom John, ktorý je vo vzťahu so svojou nevlastnou matkou. Epizóda začína tým, že sa John prebúdza za zvuku budíka a pripravuje sa do práce. Ako sa oblieka, všimne si svoju matku v kuchyni, ako mu pripravuje raňajky. Napätie medzi nimi je hmatateľné, keď sa obaja snažia vyhnúť očnému kontaktu medzi sebou. John odchádza do práce a jeho matka zostáva pozadu, aby dokončila varenie. Pri príprave jedla začne fantazírovať o svojom synovi a začne sa dotýkať seba. Je premožená chtíčom a pri myslení na neho začína masturbovať. Scéna je erotická a tabu, ako matka so synom sú v komplikovanom vzťahu. Animácia je špičková a postavy sú kreslené realistickým a detailným spôsobom, vďaka čomu má divák pocit, že sú súčasťou príbehu.