Tenåring Hentai: Episode 12 - Narrando

I denne episoden følger vi historien om en ung mann ved navn John som er i et forhold med sin stemor. Episoden begynner med at John våkner til lyden av vekkerklokken og gjør seg klar til jobb. Mens han kler på seg, legger han merke til at moren hans på kjøkkenet forbereder frokost for ham. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når de begge prøver å unngå øyekontakt med hverandre. John drar på jobb og moren blir igjen for å lage ferdig maten. Mens hun forbereder maten, begynner hun å fantasere om sønnen sin og begynner å ta på seg selv. Hun blir overveldet av begjær og begynner å onanere mens hun tenker på ham. Scenen er både erotisk og tabu, da mor og sønn er i et komplisert forhold. Animasjonen er førsteklasses og karakterene er tegnet på en realistisk og detaljert måte, noe som får seeren til å føle at de er en del av historien.