Teen Hentai: Epizoda 12 - Narrando

V této epizodě sledujeme příběh mladého muže jménem John, který je ve vztahu se svou nevlastní matkou. Epizoda začíná tím, že se John probouzí za zvuku budíku a připravuje se do práce. Jak se obléká, všimne si matky v kuchyni, jak mu připravuje snídani. Napětí mezi nimi je hmatatelné, když se oba snaží vyhnout očnímu kontaktu mezi sebou. John odchází do práce a jeho matka zůstává pozadu, aby dokončila vaření. Při přípravě jídla začne fantazírovat o svém synovi a začne se sama sebe dotýkat. Je přemožena chtíčem a při myšlenkách na něj začíná onanovat. Scéna je jak erotická, tak tabu, protože matka se synem jsou ve složitém vztahu. Animace je špičková a postavy jsou kresleny realistickým a detailním způsobem, takže divák má pocit, že jsou součástí příběhu.