Angel Gostosa och Lily Lou i en förbannelse av en skallbyte

Angel Gostosa och Lily Lou engagerar sig i intensiv och hardcore action på en säng. Scenen börjar med att Angel och Lily ligger nakna på en säng, deras kroppar flätade och läpparna låsta i en passionerad kyss. När kameran zoomar in ser vi att båda kvinnorna har stora, saftiga rumpor som säkerligen får vilken man som helst att dregla. Tjejerna turas sedan om att utforska varandras kroppar, med hjälp av sina tungor och fingrar för att föra varandra till orgasmens rand. Men saker och ting tar en vändning när en mystisk skalle dyker upp på sängen, och tjejerna inser att de har blivit förbannade att byta kroppar. När scenen fortskrider ser vi båda kvinnorna uppleva de andras liv, ur en liten, ung tonårings perspektiv. Scenen är inspelad i rå och amatörstil, med massor av närbilder av tjejernas kroppar och ansikten.