Angel Gostosa og Lily Lou i en forbandelse af en kraniebytte

Angel Gostosa og Lily Lou engagerer sig i intens og hardcore action, der starter med, at Angel og Lily ligger nøgne på en seng, deres kroppe flettet sammen og deres læber låst i et lidenskabeligt kys. Mens kameraet zoomer ind, ser vi, at begge kvinder har store, saftige numser, der helt sikkert får enhver mand til at savle. Pigerne skiftes derefter til at udforske hinandens kroppe ved hjælp af deres tunger og fingre for at bringe hinanden til randen af orgasme. Men tingene tager en drejning, da et mystisk kranie dukker op på sengen, og pigerne indser, at de er blevet bandet til at bytte kroppe. Som scenen skrider frem, ser vi begge kvinder opleve de andres liv fra en lille, ung teenagers perspektiv. Scenen er optaget i rå og amatør-stil med masser af nærbilleder af pigernes kroppe og ansigter.