Brunette og blonde pornostjerner i en varm trekant

To fantastiske kvinder, en brunette og en blondine, engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet mand. Scenen starter med, at de to kvinder, som begge har naturlige bryster og store røve, kysser lidenskabeligt, mens manden ser på. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udveksler ophedede blikke og forudser tydeligt, hvad der kommer. Handlingen går derefter ud på, at de to kvinder skiftes til at sutte på mandens store pik, deres tunger glider op og ned ad hans skaft, mens de konkurrerer om hans opmærksomhed. Manden tager derefter en af kvinderne bagfra, mens den anden ser på, hendes ansigt forvrænges i nydelse, mens hun mærker hans hårde pik støde ind i hende. Scenen skifter derefter til omvendt cowgirl-stilling, med blondinen øverst, rider mandens pik, mens brunetten ser og rører ved sig selv. Kemien mellem de tre er til at tage og føle på, og handlingen er skudt i en realistisk amatørstil, der får det til at føles som et voyeuristisk kig ind i deres private liv.