مجموعة من البحارة المشتهيين يصورون ثلاثية مثيرة مع امرأتين رائعتين في عرض البحر. الشقراء والسمراء يرتديان أزياء مثيرة وهم مستعدون للانخراط في أعمال فاضحة ومثيرة.
اثنان من البحارة يستمتعون بيوم على قاربهم عندما يكتشفون امرأتين رائعتين ترتديان أزياءً جنسية. يدعوهما للانضمام ويبدأ الحفلة. النساء حريصات على المتعة والبدء في التقبيل ولمس بعضهن البعض. لا يمكن استبعاد البحارة والانضمام إلى المرح. الشقراء والسمراء حريصتان على إرضاء الرجال والبدء في مص قضبانهم. يبدأ البحار مع السمراوات في نيكها من الخلف بينما تستمر المرأة الأخرى في مص قضيب الرجل الآخر. يتبادل الرجلان الشركاء وتتناك الشقراء بينما تستمر السمراء في مص القضيب الآخر. كلا المرأتين تئن بالمتعة أثناء ممارسة الجنس الشديد. البحار ذو السمراوات هو أول من ينزل ويطلق النار على وجهها وصدرها. يتبع البحار الآخر وينزل على وجه الشقراوات. كانت كلتا المرأتين راضيتين للغاية عن تجربتهما وكان البحارة سعداء بمشاركة قاربهما معهما.