Arlenne Duvall tilbereder et lækkert måltid mad til sin stedsøn i køkkenet. Den flade MILF har en stram kjole på, der krammer hendes naturlige bryster, hvilket får hende til at se helt yndig ud. De to lærer hinanden at kende på en meget intim måde, og det er tydeligt, at de har en forbindelse, der går ud over bare at være familie. Mens de laver mad sammen, når kemien mellem dem et kogepunkt, og snart kan de ikke modstå hinanden længere. De begynder at kysse lidenskabeligt, og Arlennes kjole kommer af, og afslører hendes smukke krop. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe, og snart bliver tingene meget intense. Dette er et varmt og varmt møde, som du ikke vil gå glip af!.