I detta heta möte möts en brasiliansk cosplayer och hennes anime-älskare i ett hett och tungt möte backstage. Klädda i sina egna cosplay-kostymer utforskar de varandras kroppar på alla möjliga sätt.
En fantastisk brasiliansk cosplayer klädd i en avslöjande hentai-outfit gör sig redo för sin prestation på scenen. Medan hon förbereder sig får hon sällskap av sin handläggare, klädd som en sexig hentai-karaktär. De två älskare utforskar varandras kroppar i avskildhet i backstage-området. Videon är ett måste för alla som älskar cosplay, hentai och heta, råa möten.