Dve nezbedné baby sa zapájajú do tvrdého stretnutia so svojím nevlastným otcom a skúmajú svoje najhlbšie túžby.
Dve mladé a atraktívne ženy dráždia svojho nevlastného otca zvodnými pohybmi a koketnými pohľadmi. Majú na sebe sexi spodnú bielizeň a túžia potešiť svojho nevlastného otca. Nevlastný otec je zaskočený ich smelosťou a spočiatku váha, ale čoskoro sa poddá ich pokrokom. Baby sa začnú bozkávať a dotýkať sa navzájom, zatiaľ čo nevlastný otec sa pozerá so zmesou prekvapenia a vzrušenia. Babská spodná bielizeň je čoskoro odhodená a začnú sa navzájom cmúľať bradavky a hladkať si pokyny, čo ďalej. Nevlastný otec sa teraz plne zapája do akcie a užíva si každý okamih. Lopty sa striedajú v potešení a stonajú rozkošou, keď dosiahnu orgazmus po orgazme.