18-årige lesbiske venner tager på en stor pik i en vild trekant

To unge og smukke lesbiske venner, begge omkring 18 år, udforsker deres seksualitet sammen. De får selskab af en velbegavet mand, som er mere end villig til at være med på handlingen. Pigerne skiftes til at sutte på hans store pik, mens den anden leger med en dildo og gør sig klar til det, der kommer. Manden tager derefter en af pigerne bagfra og stikker sin hårde pik dybt inde i hendes stramme fisse. Den anden pige ser ivrigt på, slikker og sutter hans nosser, mens han fortsætter med at kneppe væk på sin partner. Pigerne bytter derefter stilling, hvor den anden pige får sin tur til at føle hans store pikke inde i hende. Manden fortsætter med at støde og bringer begge piger til flere orgasmer, før han til sidst trækker sig ud og kommer ud over deres ansigter.