To unge kvinder udforsker skoven i en afsondret lysning, hvor de finder en mand, der venter på dem. Pigerne begynder ivrigt at kysse og røre ved hinanden, og de deltager i en hot trekant. Pigerne skiftes til at give ham et blowjob, og så begynder de alle at have sex. Manden knepper begge piger hårdt, og de nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Scenen slutter med, at manden ejakulerer på begge pigers ansigter. Pigerne slikker spermen op, og de deler et lidenskabeligt kys. Dette er en hardcore og intens scene, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse.