エヴァとジョリーンという2人の美女が出演し、巨根の黒人男性とのホットな3Pに耽る。2人の女性がキスをし、愛撫し合いながら、スタッドが欲情と期待の入り混じった表情で見つめ合うシーンが始まります。アクションがヒートアップすると、女の子たちは交代でスタッドに驚くべきフェラチオをし、熟練した舌を使って彼を最大限に快楽に浸します。スタッドは明らかに自分を楽しんでおり、喘ぎ声を上げながら快楽に悶えながら、女の子たちは彼の大きな黒いチンポを喉の奥まで咥え込みます。女の子たちはその後、ポジションを入れ替え、1人が後ろから彼を連れ出し、もう1人が野生的で情熱的なグループファックで彼を乗ります。女の子たちが再びポジションを入れ替えると、シーンの激しさは最高潮に達します。今度は1人の女の子がスタッドに乗り、もう1人は彼の玉を舐めたり吸ったりして、彼をエクスタシーの瀬戸際まで追い込みます。.