To hotte europeiske gutter våkner om morgenen med et ønske om å ha det gøy. De begynner å kysse hverandre, og så tar de av hverandre klærne.
Et hett møte mellom to hotte og kåte homofile menn finner sted på et soverom. De to mennene våkner tidlig om morgenen og bestemmer seg for å ha det gøy. Den tatoverte spanske mannen er den dominerende i forholdet, og han kaster ikke bort tid på å komme i gang. Han starter med å gi partneren sin en sensuell blowjob før de bytter stilling og den andre mannen returnerer tjenesten. Kameraet fanger hver intime detalj av elskoven deres, fra måten kroppene deres beveger seg sammen i perfekt synkronisering til gledens stønn som unnslipper leppene deres. De to mennene koser seg tydeligvis, og kjemien deres er til å ta og føle på. Videoen er et bevis på at god sex kan skje når som helst, hvor som helst, selv i de tidlige morgentimene.