Двама горещи и възбудени гей мъже участват в гореща среща в спалнята, където се събуждат рано сутринта и решават да се забавляват. Татуираният испанец доминира във връзката и без да губи време се заема с работата. Той започва, като прави чувствен свирка на партньора си, преди двамата да сменят позициите си и другият мъж да върне услугата. Камерата улавя всеки интимен детайл от тяхното правене на любов, от начина, по който телата им се движат заедно в перфектен синхрон до стоновете на удоволствие, които излизат от устните им. Двамата мъже очевидно се наслаждават, а химията им е осезаема. Видеото е свидетелство за факта, че добрият секс може да се случи по всяко време, навсякъде, дори и в ранните сутрешни часове.