I denne hotte video får Felony selskab af to tatoverede babes, der er ivrige efter at udforske fornøjelserne ved analsex. Felonys store sorte pik er stjernen i showet, og pigerne kan ikke få nok af det.
Den tatoverede babe Felony tager ivrigt sin store sorte pik i sit anale eventyr. Kameraet zoomer ind for at fange hver eneste detalje af Felonys tunge, der udforsker hver tomme af pikken, og hendes støn af ekstase fylder rummet. Felony viser derefter sine rigelige kurver og hendes vilje til at tage det hele ind.