Tessa Taylor, en ung og uskyldigt udseende teenager, forkæler sig med noget frækt sjov. Hun er amatør, men det stopper hende ikke fra at blive beskidt med sin partner.
Tessa Taylor viser sine amatørevner ved forførende at strippe ned og nyde sig selv med sine fingre og stønne af fornøjelse. Hun får selskab af en velbegavet stud, der ikke spilder tid på at støde sin hårde pik dybt ind i hendes ivrige mund. Handlingen varmes op, da studen banker hendes fisse hårdt og hurtigt, og får hende til at skrige af fornøjelse.