שתי נשים מבוגרות עוסקות במין אנאלי עם גבר צעיר יותר. הנשים, המכונות סבתא וסבתא, מנוסות בבירור באמנות המין האנאלי, והן מתחלפות בהנאה את בן זוגן עם התחת הצמוד שלהן. הגבר גונח ונאנח כשהן מתחלפות דוחפות את התחת שלהן לפנים שלו, והוא לא יכול שלא לגחך כשהוא צופה בהן רוכבות עליו בתורות. הנשים במצב פיזי העליון, וגופן חטוב ושרירי, מוסיפות לארוטיות של הסצנה. המצלמה לוכדת כל פרט בגופן, מהשדיים הזקורים ועד לבטן המחוטב, כשהן מענגות זו את זו בכל תנוחה שאפשר להעלות על הדעת. הסרטון בטוח ישאיר את הצופים חסרי נשימה ורוצים עוד, כשהם צופים בנשים המנוסות האלה לוקחות שליטה ומראות לבן הזוג שלהם את הזמן של חייו.