Um lindo terapeuta trans visita sua cliente, que está ansiosa para mostrar seu fetiche por brinquedos e sexo anal. O terapeuta concorda ansiosamente em se entregar aos seus desejos.
O vídeo apresenta uma terapeuta transgênero que é visitada por um cliente que está passando por alguns problemas sexuais. O terapeuta está ansioso para ajudar o cliente e começa examinando seu corpo. Conforme o terapeuta toca o cu dos clientes, o cliente fica excitado e começa a gemer. O terapia então começa a fazer sexo oral no cliente, que está claramente gostando. O terapeuta então começa a dominar o cliente, fazendo-o se submeter a todos os comandos dela. A cena então toma um rumo enquanto o terapeuta começa a penetrar o cliente com os dedos. O cliente claramente desfruta da sensação e começa a implorar ao terapeuta para fodê-lo com mais força. A terapeuta então usa seu strap-on para foder os clientes com força, fazendo-os gritar em êxtase. O vídeo é uma cena hardcore e intensa que com certeza deixará os espectadores satisfeitos.