映像は、年上の男と年下の女が女の連れ子の前で性行為に興じる様子が映し出されています。2人はコスプレ姿で、お互いの身体を探り合いながら楽しんでいる様子です。年上の男は女・・・義父として描かれていますが、これが女なのかは定かではありません・・・。実の父親です。年下の女は、相手を喜ばせることを熱望する細身で魅力的な人物として描かれています。2人は口内セックスや相互オナニーなど、様々な性行為に従事しています。シーンは激しく情熱的で、2人とも何度もオーガズムに達しています。映像は盗撮的な視点から撮影され、視聴者に行為のアップビューを与えます。全体的に、映像は性欲と妄想の熱くエロティックな探究です。.