映像は、仲のいい若いカップルのミア・ケイと義兄が映っている。朝早く目が覚めるミアは、隣に寝ている義兄を見つける。その姿を見ていると、ついつい彼のことを妄想してしまう。彼とのセックスがどんな風になるのか想像し始め、自分から触り始める。義兄が目を覚まし、彼女がオナニーしているのに気づく。最初は面食らったが、2人は欲望に負けることにした。2人はキスをし始め、その後激しいセックスに移る。義兄は主導権を握り、義妹にちゃんと快楽を与える方法を見せる。シーンは激しく情熱的で、喘ぎ声や呻き声もたっぷり。義妹は明らかに楽しんでおり、義兄は明らかに注目を楽しんでいる。シーンは、2人とも満足して今まで以上に親密になって終わる。.