Panggung baru, adegan seks baru, dan peri femboy dengan kontol besar di Max the Elf

Max, seorang elf femboy yang menakjubkan, merintih dengan kenikmatan saat dia mengelus dirinya sendiri ke ambang ekstasi. Tapi tidak semua - dia bergabung dengan ladyboy cantik yang sama bersemangatnya untuk bersenang-senang. Bersama-sama, mereka terlibat dalam berbagai aksi seks panas, dari ciuman yang penuh gairah hingga jari yang lebih intens. Kedua kimia ini adalah antara hasrat dan nafsu.