To smukke asiatiske piger gør sig klar til at gå i seng, da deres store stedfætter uventet slutter sig til dem. Pigerne er fascineret af hans massive pik og kan ikke modstå hans tilnærmelser.
To asiatiske piger engagerer sig i en trekant med deres store stedfætter på badeværelset. Scenen starter med, at de to piger kysser og rører ved hinanden, før de opdager deres stedfætter, der står i døren. De inviterer ham ind og begynder at klæde ham af. Pigerne skiftes til at sutte hans pik, mens den anden sidder på hans ansigt. Pigerne skiftes derefter til at ride hans pik og stønne højt, mens de oplever intens nydelse. Fætteren placerer sig derefter midt mellem de to piger, og de skiftes til at ride hans pig. Pigerne engagerer sig også i nogle ansigtssiddende og 69 stillinger, mens de glæder hinanden. Fætter til sidst kommer i munden på en af pigerne, der deler det med den anden pige. Pigerne afslutter scenen med at slikke hinandens rene spermdækkede ansigter.