Tre liderlige individer engagerer sig i intens seksuel aktivitet i denne varme trekant. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af en stor sort pik, der trænger ind i den våde fisse.
En fantastisk asiatisk kvinde og to velbegavede sorte mænd nyder hinandens selskab på skift. Kameraet zoomer ind på deres intime øjeblikke, hvilket giver et detaljeret kig på hvert stød og støn. Kemien mellem de tre er elektrisk, og intensiteten af handlingen vil efterlade seerne forpustede.