Renee Rose a Joey Valentine sa zapájajú do sexuálnej aktivity s nevlastným otcom

Renee Rose a Joey Valentine sú dve nezbedné tínedžerky, ktoré nemajú nič dobré. Plížia sa po dome a snažia sa niečomu uniknúť. Ich nevlastný otec ich prichytí pri čine a je pochopiteľne naštvaný. Vyhráža sa im trestať, ale dievčatá ho prosia, aby to neurobil. Sľúbia, že urobia čokoľvek, aby sa vyhli uzemneniu. Nevlastný otec sa zdráha podľahnúť, ale obe dievčatá sú neodbytné. Začnú s ním flirtovať, dráždiť ho svojimi malými kozami a pevnými zadkami. Nevlastný otec neodolá ich pokrokom a čoskoro sa s nimi dostane dole a zašpiní. Dievčatá sa striedajú v saní jeho veľkého vtáka a tvrdo na ňom jazdia. Prosia ho, aby ich prinútil vystrieť a on nesklame. Dievčatá majú viacnásobné orgazmy a zostávajú úplne spokojné.