En ung brasiliansk amatør mottar en varm blowjob og en intens analøkt som han sent vil glemme.
Brasiliansk homofil amatør mottar en blowjob og anal fra en annen mann i bytte mot hans hjelp. De stønner og vrir seg av glede mens han nyter hverandres selskap. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra den første kyssingen til den intense anale penetrasjonen. Amatøren når klimaks flere ganger, og den andre mannen koser seg også mens han fortsetter å glede amatøren til begge menn er fornøyde.