Julia Hills predvádza svoju kolekciu hračiek a vyholenú mačičku s dokonalým strojom na potešenie.
Julia Hills dráždi kameru svojou vyholenou mačičkou predtým, ako použije vibrátor na stimuláciu klitorisu a stonanie rozkošou. Kamera zachytáva každý detail jej sólovej hry, od spôsobu, akým sa zvíja v rozkoši až po stonanie extázou.