Hjemmelavet lesbisk massage fører til muffedykning og slikning

To fantastiske russiske damer, en blondine og en Latina, engagerer sig i en sensuel og erotisk massage. Da deres kroppe glider over hinanden, begynder de at mærke hinanden endnu mere og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Deres støn af nydelse fylder rummet, mens de fortsætter med at glæde hinanden, ved hjælp af deres hænder og munde for at bringe hinanden til randen af ekstase. Pludselig kan en af damerne ikke modstå længere og begynder at sutte på hendes partners hårde og våde pik. Hun arbejder sin mund op og ned ad hans skaft, tager ham dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af nydelse. Mens hun fortsætter med at sutte ham af, kan han ikke lade være med at tænke på, hvad han ellers vil gøre ved hende. Han begynder at gnide hendes fisse gennem undertøjet, og mærker stramheden og væden i hendes fisse, mens han arbejder med hånden igen og igen. Hun gengælder tjenesten, gnider hans pik gennem undertøjet og mærker hans hårde og dunkende lem, mens hun gør det. De to kvinder er væk i hinanden, deres kroppe glider sammen, mens de udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe, deres stønnen af lyst fylder rummet.