Två unga och söta amatörhomosexuella män når klimax i en svagt upplyst rum. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de båda når en punkt utan återvändo. Kameran zoomar in på deras ansikten när de båda närmar sig sitt klimax. Plötsligt tar scenen en vändning till det sämre när en av männen upplever ett nära samtal med klimax.