Δύο γυναίκες με σέξι εσώρουχα τονίζουν τις καμπύλες και το μεγάλο στήθος τους, κάνοντας εναλλάξ στο αφεντικό τους μια πίπα, χρησιμοποιώντας επιδέξια τη γλώσσα και το στόμα τους για να τον ευχαριστήσουν.
Η σκηνή ανοίγει με δύο εκπληκτικές γυναίκες, την Kora Peters και την Tess Morgan, ντυμένες με αποκαλυπτικά εσώρουχα, να κάθονται σε μια αίθουσα συσκέψεων.Το αφεντικό τους κάθεται απέναντι τους και είναι ξεκάθαρο ότι κάτι παραπάνω από απλή δουλειά συμβαίνει μεταξύ των τριών τους.Οι γυναίκες αρχίζουν να φλερτάρουν με το αφεντικό τις, να τον πειράζουν με τα πλούσια στήθη τους και τα σαγηνευτικά βλέμματα τους.Καθώς το φλερτ γίνεται πιο έντονο, το αφενττικό δεν μπορεί να αντισταθεί και αρχίζει να αγγίζει τα γυναικεία κορμιά.Η Kora και η Tesss ανταμείβουν ανυπόμονα, πιπιλίζουν τον πούτσο του και του κάνουν μια βαθιά πίπα.Το αφέντη με βογκητά, σαφώς απολαμβάνει την ευχαρίστηση.Η πράξη αυτή τον οδηγεί να κάνει τις γυναίκες να τον χύνουν και να τον χαϊδεύουν, δίνοντάς του ένα έντονο χτύπημα στο πρόσωπο, αφήνοντάς του ένα καυτό χαμόγελο στα αφεντικά και στις γυναίκες που τελικά απολαμβάνουν το σεξ.