Dvě nezbedné nevlastní dcery se špinavě baví se šťastným žebrákem a střídají se v potěšení jeho rukou a ústy, což ho přivádí ke sténání rozkoše. Dívky jsou oblečené v sexy prádle a touží potěšit svého partnera. K umocnění zážitku používají i erotické hračky. Dívka s dlouhými vlasy se ujímá vedení a používá prsty k dráždění citlivých míst muže. K zintenzivnění pocitů používá i vibrátor. Druhá dívka je agresivnější, šuká rukama své partnery záda a břicho. Žebrák si užívá každý okamžik a sténá rozkoší. Oba jsou velmi zruční ve svém řemesle a touží po více. Dívky vypadají nádherně, s vydepilovanými těly a nalíčenými obličeji. Rozhodně se nestydí za svou sexualitu a užívají si každou chvíli, kterou spolu tráví. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje erotickou animaci a chce vidět nějakou žhavou akci.