Italienske modne mødre bliver liderlige og tilbyder sig til stedsøn til sex

To modne italienske kvinder krydrer deres forhold til deres stedsøn ved at vise ham deres krop og vise deres aktiver frem i håb om at få hans opmærksomhed. De begynder derefter at røre og kysse ham, hvilket får ham til at føle sig mere og mere ophidset. Kvinderne går ned på knæ og sutter deres stedsøn af. De fortsætter med at glæde ham på alle mulige måder og sørger for ikke at overlade noget til fantasien. Kvindernes begær efter deres stedsøn bliver kun stærkere, da de nærmer sig klimaks, og de er begge mere end klar til at give ham det, han vil have.