I dette hotte rollespillet blir den nydelige tenåringen Isabella nedstemt og skitten med en stor svart kuk. Hun er ikke redd for å vise frem de små puppene sine og kjærligheten til monsterkuker når hun tar på seg dette massive medlemmet med velbehag.
Isabella utforsker en verden av store svarte haner i et rollespillscenario. Hun engasjerer seg forførende i seksuell aktivitet med en velutstyrt svart mann. Isabella opplever det første for både Isabella og mannen, og det er tydelig at de begge nyter hvert øyeblikk av det. Scenens interracial natur legger til et ekstra nivå av spenning til scenen, noe som gjør det til et must-se for alle som liker store svarte kuker og unge, ivrige tenåringer.