En gruppe smukke kvinder deltager i et hot lesbisk orgie i et overdådigt soveværelse med masser af plads til alle deltagere.
Scenen starter med, at to smukke kvinder, Novinha og en fantastisk brunette, ligger på et massagebriks. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, da de begynder at røre ved hinanden. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, og snart stønner de begge af nydelse. Kameraet skifter derefter til en tredje kvinde, en kurvet brunette med en stor pik, der deltager i det sjove. Hun begynder at røre ved de andre kvinders kroppe, udforske deres kurver og kysse dem lidenskabeligt. Kvinderne begynder derefter at skiftes til at give hinanden monsterpik massage, som de alle finder ekstremt ophidsende. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra kvinderne, der stønner og vrider sig i nydelse til synet af deres pikke, der bliver større og større. Scenen slutter med, at alle tre kvinder kommer hårdt, deres kroppe er dækket af sved og deres ansigter stråler af nydelse.