Audrey Noir, ohromujúca brunetka, pomocou úžasnej blondínky Jennifer White namočí a rozdivočí svoju mačičku. Scéna začína tým, že Audrey, ktorá má na sebe pančuchy, sedí na stoličke, zatiaľ čo Jennifer leží na posteli.
Audrey Noir a jej priateľka sa zapájajú do vášnivého lesbického sexu, pričom si navzájom skúmajú svoje telá a tlačia sa cez okraj.