En stedfar og to steddøtre engagerer sig i et hedt seksuelt møde. Stedfaren tager føringen og guider pigerne gennem en række seksuelle stillinger og teknikker. Pigerne deltager ivrigt, skiftes til at sutte og ride deres partners hårde pik.
Forførelsen begynder med en sensuel slikning af steddøtrenes fisser, mens de ligger på en poolsvæver. Stedfaren fortsætter derefter med at tørre pukle dem og sørger for at tilfredsstille deres alle ønsker. Døtrene hygger sig tydeligvis, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Erotikken i scenen er tydelig, da stedfaren bruger sin krop til at lokke døtrene, hvilket får dem til at føle, at de er de eneste i verden. Kameraet fanger hvert øjeblik af forførelsen, fra stedfædrenes intense blik til døtrenes støn af nydelse.