Shemale s veľkou zadnicou dostane výstrek počas cvičenia v telocvični

Dve ebenové shemales cvičia v posilňovni a vzrušujú sa. Začnú cvičiť na strojoch, ale čoskoro si uvedomia, že sa viac zaujímajú o seba. Začnú spolu flirtovať, dráždiť sa a jedna z nich začne sať ostatné bradavky. Druhá neodolá a začne si sať vlastné bradavky, stonajúc od rozkoše. Obe sa začnú vyzliekať, odhaľujúc svoje veľké, okrúhle zadky. Začnú sa bozkávať a dotýkať sa navzájom tiel a jedna začne prstovať zadok druhej. Druhá stoná od rozkoše a obaja si začnú sať klitorisy. Obaja sa zapnú a začnú sa navzájom cmúľať a prstovať zadky, čím sa navzájom privedú k stonaniu rozkošou. Nakoniec jedna z nich dostane výstrek na zadok a končia tým, že si navzájom lížu a sajú bradavky a zadky.