Породична афера се претвара у дивљу међурасну оргију током костимске забаве.
Група чланова породице обучених у костиме за Ноћ вештица окупља се на сабласној ноћи трикова или частиња, али уместо слаткиша, сви они жуде за нечим другим: сексом. Како костими одлазе, тако и инхибиције, а ноћ се претвара у врућу међурасну аферу. Пар на врху је запањујућа бринета и мишићав црнац, обоје жељни да истражују једни друге тела. Почињу са неким страственим љубљењем, праћеним неким интензивним јебањем, при чему жена преузима контролу и снажно јаше свог партнера. Али није само о физичком задовољству - њих двоје се такође упуштају у неку врућу аналну игру, док мушкарац узима своје партнере дубоко у себе. Страствени међурасни порнограф са две жене и једним партнером, са доста аналне и аналне игре да истраже своју сексуалност.